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カテゴリ:*IFA移管希望の方( 1 )

IFA移管をご希望の方へ

IFAの移管をご希望の方へ


まず、移管をする前に知って頂きたいことを書いておきます。


私の現在のIFAさんは今まで自分のクライアントにハンサードの商品を一度も紹介したことはないそうです。

(その理由の一つとして挙げられることは、ハンサードの商品は手数料が高くつくため、とのこと。―こちらは確かにそうです-)


なので、私はハンサードの移管をお願いした最初のクライアントとなりました。
(この件について移管をしてから知りました)


受け入れてもらったことは本当にラッキーだったと思っています。


私が移管をしてから、同じようにIFA移管で悩んでいる方が沢山いらっしゃると思い、お問い合わせを頂く方に現在のIFAさんをご紹介し始めました。


こちらのブログからIFA移管を希望する方は、IFAさんの手間も省き流れがスムーズに進むよう、以下の内容を含めお問い合わせください。


ご協力の程お願いします。


<<移管の流れ>>

(1)以下の内容を入れて下記メールアドレスに送信してください。
   go-offshore@excite.co.jp


•お名前(漢字)
•お名前(ローマ字)
•メールアドレス
•お住まいの都道府県 
•契約日
•商品名
•投資期間
•毎月の積立て金額
•現在悩んでいること
•IFAにお願いしたいこと
• 英語のレベル
(流暢である必要は全くありません。簡単が読み書きが出来るとよいと思います。まったく苦手な場合はオフィスでは日本語で対応をしてくれます。が基本は英語が出来るとよいと思います。)


(2)IFAさんから問われる質問内容についてお知らせします。

(3)その内容で良ければ、受け取った内容を含め私からIFAさんに連絡をいれます。

(4)IFAさんからお問い合わせを頂いた方に直接メールが入ります。
   その後は直接やり取りをしてください。


(一言)

こちらのIFAさんは大抵質問をした内容について3日以内に返答を入れてくれます。

殆どの場合は1日待てば返答がきますが、会議が続いたり、海外出張にいっている場合は、返答に10日ほどかかる場合も稀にあります。

なかなか返答がこない場合はお知らせください。オフィスに問い合わせてみます。



(お願い)

このブログを通して、お問い合わせをしてくる皆さんは、真剣にIFA移管を考えている方が殆どなため、幸いにして常識を疑るような内容のメールは一度も受け取ったことはありません。(この点に感謝いたします。)

しかし、稀に「あれ?どうしてこのような内容の問い合わせがくるのか?」

という内容のメールを受け取る場合がありますが、このような場合には返答は敢えてしませんので予めご了承ください。


以下、返答をしなかった例の一部

**家族に内緒でしていた投資がばれてしまった。どうすればいいか。

このようなことを私に言われてもどうすることもできません。なので返答はしませんでした。


**商品内容について何度もしつこくメールを入れてくる人。

恐らくご自身がIFAなのでしょう。
(大抵の場合、メールの内容によってその方のポジションは察しがつきます。)

現実の話、IFAでも商品内容について詳しく知らない方が多くいます。

このような方はご自身でお調べになって下さいますようお願い致します。


**IFAを変えたくとも、都合によって変えられない、だけども契約を何とかしたい。

知人の紹介で始めたので断りづらいと言われる方がいらっしゃいます。たしかに断りづらいとは思いますが、知人の方が本当に貴方のことを考えてくれるのであれば、IFAを移管してもいいと言ってくれると思います。


今のIFAさんにしてよかったと個人的に思う部分

積極的にポートフォリオの見直しをしてくれる。

金融機関でずっとキャリアを積んでいる。

必要なライセンス、資格をきちんと保有している。

自分が対面でミーティングを希望したい場合は予約を入れれば可能。
(最初2回ほど対面しましたが、別に今は対面ではなく全てメールでやり取りしています)
ハンサードやロイヤルロンドン以外の商品についても色々と教えてもらえる。


IFAさんのクライアントはほとんどが富裕層。
私のような積み金が少ない投資家でも平等にアドバイスをもらっているので非常に助かっています。


IFAさんは、リーマンショックの時はクライアントの80%の資産を守ったそうです。(これはすごいことです。これだけの実績を持っている IFAはあまりいないのではないか、と思っています。)


私は契約が満期になるまで今のIFAさんに一任していこうと思っています。


とにかく私たち投資家には知識のあるIFAが必要です。


IFA探しに困っている方は、お知らせください。


そして、なんとか契約満期まで続けていく道を探してみてください。


参考になれば幸いです。
宜しければぽちっとお願い致します。

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by go-offshore | 2015-06-16 04:00 | *IFA移管希望の方